신주 토토 사이트 바카라분의 약 20% 정도 참여 계획중…아이마켓코리아, 100% 참여 예정
책임 경영 차원에서 제3자토토 사이트 바카라 이은 주주토토 사이트 바카라 유상증자에도 최대 참여 노력
전환사채 풋옵션 행사시 채무상환자금, 주력 제품 '알츠온' 시장 확대에 활용

피플토토 사이트 바카라가 지난달 말 제3자배정 유상증자에 이어 주주배정 유상증자까지 나서면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 채무상환자금 및 운영자금 확보가 목적인 가운데, 시장에서는 창업자인 강성민 대표 등 주요 경영진이 이번 주주배정 유상증자에 어느 정도 청약에 참여할지에 주목하고 있는 상황이다. 주주배정 유상증자에 대해 '주주 주머니 털어 빚 갚는다'는 비판도 있지만, 대주주의 청약 참여 여부에 따라 이같은 비판을 상쇄할 수 있을 것이라는 분석도 나오기 때문이다.

4일 금융감독원 전자공시에 따르면 피플토토 사이트 바카라는 지난달 30일 이사회를 열고 400억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 실시하기로 결정했다. 보통주 신주 508만주를 발행하는 형태로, 예정 신주 발행가액은 보통주 1주당 7870원이다. 이는 기준 주가 대비 25% 할인된 금액이다. 주주배정 유상증자를 통해 조달하는 400억원 중 약 225억원은 운영자금으로, 나머지 175억원은 채무상환자금으로 활용할 계획이다.

가장 먼저 175억원은 제4회 전환사채(CB) 조기 상환에 쓸 예정이다. 앞서 피플토토 사이트 바카라는제4회 CB의 미상환잔액 250억원 중 30%에 해당하는 75억원을CB 투자자의 조기상환 청구(Put Optionㆍ풋옵션) 행사에 따라 지난달 29일 자체 자금으로 지급했다. 제4회차 CB의 첫 풋옵션 행사 가능일은 6월 29일이었다.

피플토토 사이트 바카라 주가(4일 종가 기준 9130원)가 제4회차 CB의 전환가액인 1만8315원보다 낮은 만큼, 나머지 175억원의 CB에 대한 풋옵션 행사가 예상돼 이에 대응하고자 이번 유상증자에 나섰다는 게 회사 측 설명이다. 회사 측은 "이미 제4회 CB의 조기상환 청구가 행사된 75억원을 제외한 미상환잔액 175억원에 대해 이번 유상증자를 통해 조달된 자금을 조기상환에 사용할 예정"이라고 밝혔다.

알츠온은 혈액검사로 알츠하이머병 진단에 도움을 주는 의료기기다. / 사진=피플토토 사이트 바카라
알츠온은 혈액검사로 알츠하이머병 진단에 도움을 주는 의료기기다. / 사진=피플토토 사이트 바카라

운영자금의 경우 알츠하이머병 조기진단 검사키트인 '알츠온(AlzOn)'의 국내 채널 확장 및 해외 시장 개척과 검사 상용화에 사용할 예정이다. 국내 시장 확대에는 올해 13억5000만원, 2024년 28억원, 2025년 29억원 사용할 예정이다. 해외 시장 개척에는 올해 4억6000만원, 2024년 18억9000만원, 2025년 27억4000만원을 사용할 예정이다.

특히 알츠하이머병 혈액검사 브랜드 알츠온의 검사 상용화 촉진을 위해 외주 개발한 자동화기기 '페트라(Petra)'를 올해 20대, 2024년 30대, 2025년 40대 등 총 90대 추가 생산할 예정이다. 한대당 7400만원 외주 제작비용 소요될 것으로 보인다는 게 회사 측 예상이다.운영자금 중 나머지 33억8000만원은 신규 파이프라인 연구개발(R&D)에 사용할 예정이다.

주주배정 유상증자를 통해 대규모 자금을 조달하는 피플토토 사이트 바카라는 주주들의 지분가치 희석에 대한 비판을 누그러뜨리기 위한 무상증자도 병행한다. 보통주 및 우선주 1주당 각각 0.2주의 신주를 무상으로 배정하는 형태다.이번 유상증자로 인해 발행되는 보통주 신주의 경우에도 자동적으로 무상증자에 참여해 신주를 받을 수 있는 권리가 발생한다.

회사 측은 "주주토토 사이트 바카라 유상증자 납입일(10월 18일)의 3영업일 후인 10월 23일을 무상증자 신주 토토 사이트 바카라 기준일로 해 유상증자 후 주주명부에 기재된 주주(자기주식 제외)에 대해서도 소유주식 1주당 0.2주의 비율로 보통주 신주를 무상으로 토토 사이트 바카라하는 증자를 시행할 예정"이라고 설명했다.

이번 대규모 주주토토 사이트 바카라 유상증자에는 최대주주인 강성민 대표를 비롯한 주요 경영진 역시 자신들의 신주 토토 사이트 바카라분의 약 20% 정도 참여를 계획 중이다. 이번 유상증자의 보통주 1주당 신주 토토 사이트 바카라 주식수는 0.3897508118이다. 최대주주인 강성민 대표를 비롯한 특수관계인은 해당 토토 사이트 바카라 비율에 따라 총 97만9450주의 신주를 토토 사이트 바카라받게 되는데, 이 중 최소 20% 정도참여할 계획이라는 설명이다.

강 대표의 경우 약 8억원을, 조대원 이사(CFO)가 약 5억원을, 김신원 이사(COO)가 약 3억원을 이번 유상증자에 납입할 것으로 예상된다. 앞서 이들 3인은 제3자토토 사이트 바카라 유상증자를 통해 각각 30억원, 18억원, 6억원이라는 금액을 회사에 수혈한 바 있다. 업계에서는 제3자토토 사이트 바카라에 이어 주주토토 사이트 바카라 유상증자에도 주요 경영진 3인이 가능한 범위 내에서 참여하려고 하는데는 책임 경영 차원이라는 목적도 있는 것으로 바라보고 있다. 특히 3대주주이자 최대주주 특수관계인인 아이마켓코리아는 이번 유상증자에 100% 청약에 참여하며 적극적인 지원에 나선다는 방침이다.

유상증자의 흥행 여부도 중요하겠지만, 이번 주주토토 사이트 바카라 유상증자에서 최종적으로 발생하는 실권주에 대해서는 그 전부를 대표 주관회사인 한국투자증권이 인수(잔액 인수)하므로 청약 미달에 따른 위험은 없다고 회사 측은 설명했다. 다만 주가 하락으로 인해 유상증자 발행 총액이 줄어들 가능성은 있다. 회사 측은 "(이번 유상증자와 관련한) 증권신고서 제출일 전일(7월 2일)인 현재 이번 유상증자 이외에 계획하고 있는 자금 조달 일정은 없다"고 밝혔다.

피플토토 사이트 바카라 최대주주 및 특수관계인 청약률에 따른 지분 변동 가정 / 자료=피플토토 사이트 바카라 증권신고서
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