800억 규모 제7회차 바카라 가상 머니 사이트 풋옵션 대응 위한 선제적인 자금 마련
최대주주인 이수화학, 제3자배정 유상증자 대상자…100억 자금 수혈
제8회차 바카라 가상 머니 사이트, 500억 규모…사모 아닌 공모 형태 바카라 가상 머니 사이트 '최초'

이수그룹 계열 바이오 벤처인 이수앱지스가 600억원 규모의 자금 조달에 나선다. 이는 지난 2021년 발행한 800억원 규모의 바카라 가상 머니 사이트(CB)의 풋옵션(Put Optionㆍ조기상환청구권)에 대응하기 위해 사전 작업에 나선 것이다.
이수앱지스는 12일 오후 이사회를 열고 100억원 규모의 제3자배정 유상증자 및 500억원 규모의 제8회차 공모 바카라 가상 머니 사이트 발행을 결정했다. 유상증자와 바카라 가상 머니 사이트를 통해 총 600억원의 자금을 조달하기로 이사회에서 의사결정을 내린 것이다. 자금 조달의 목적은 유상증자와 바카라 가상 머니 사이트 모두 채무상환자금을 마련하기 위함이다.
회사 측은 "2021년 6월 30일 차입한 제7회차 바카라 가상 머니 사이트의 조기상환 청구 기한이 도래함에 따라 대금 마련에 나선 것"이라며 "최초 조기상환 지급일 내년 1월 2일"이라고 밝혔다.
앞서 이수앱지스는 지난 2021년 6월 28일 이사회를 열고 800억원 규모의 제7회차 바카라 가상 머니 사이트 발행을 결정한 바 있다. 해당 바카라 가상 머니 사이트의 주금 납입일은 같은해 6월 30일이었다. 이 바카라 가상 머니 사이트의 전환 청구 기간은 납입일로부터 1년 뒤인 2022년 6월 30일부터 2026년 5월 30일까지다. 또 최초 조기상환 청구기간은 오는 31일부터 다음 달 11월 30일까지다.
제7회차 바카라 가상 머니 사이트는 표면 및 만기 이자율 모두 0%로 '제로금리'였다. 따라서 투자자들은 주가 상승에 따른 차익 실현을 염두에 두고 이수앱지스 바카라 가상 머니 사이트에 투자한 것이었다. 제7회차 바카라 가상 머니 사이트의 전환가액은 1주당 1만6150원이었는데, 시가 하락에 따라 최저 조정가액인 1만1350원으로 리픽싱(전환가액 조정)됐다. 이수앱지스의 주가는 12일 종가 기준 7110원이다. 최초 전환가액 대비 50% 이상, 최저 조정 전환가액 대비 40% 가까이 하락한 상태다.
이처럼 이수앱지스의 주가 하락에 따라 제7회차 바카라 가상 머니 사이트의 전환가액도 최저 가격으로 조정된 데다 최초조기상환 청구기간이 이달 말로 다가오면서 해당 바카라 가상 머니 사이트의 전환권 행사에 따른 실익이 사라진 투자자들이 풋옵션을 행사할 것이 확실히 되는 상황이다. 이에 대비하기 위해 이수앱지스가 선제적으로 유상증자와 제8회차 바카라 가상 머니 사이트 발행을 통해 600억원을 조달하고 채무상환자금 마련에 나선 셈이다.
여기서 눈에 띄는 점은 유상증자의 제3자배정 대상자가 이수앱지스의 최대주주인 '이수화학(지분율 29.53%)'이라는것과 제8회차 바카라 가상 머니 사이트의 발행 형태가 사모가 아닌 '공모' 방식이라는 것이다. 통상 코스닥 상장 바이오 벤처들이 자금 조달을 위해 주주배정 유상증자 내지는 사모 바카라 가상 머니 사이트를 발행하는 것과는 사뭇 다른 행태이기 때문이다.
바카라 가상 머니 사이트는 제3자배정 유상증자를 통해 이수화학을 대상으로 보통주 신주 142만8571주(신주 발행가액 보통주 1주당 7000원)를 발행한다. 그 결과 이수화학의 바카라 가상 머니 사이트에 대한 지배력은 더욱 강화될 것으로 보인다. 이수화학의 바카라 가상 머니 사이트에 대한 지분율은 32.44%로 상승할 전망이다.
다만 향후 유상증자보다 규모가 훨씬 더 큰 공모 바카라 가상 머니 사이트 발행이 완료되면 이수앱지스의 최대주주인 이수화학의 지분율도 다시금 변동될 것으로 예상된다. 제3자배정 유상증자의 주금 납입일은 이달 23일이며, 공모 바카라 가상 머니 사이트의 주금 납입일은 오는 12월 22일로 2달 정도 차이가 있다. 물론 구주주 청약도 가능한 만큼 이수화학이 추가로 이수앱지스의 공모 바카라 가상 머니 사이트에 투자할 가능성도 있다.
제8회차 공모 바카라 가상 머니 사이트 발행 주관사는한국투자증권과 NH투자증권이다. 이수앱지스가 바카라 가상 머니 사이트를 발행하면서 공모 형태를 띈 건 이번이 처음이다.해당 바카라 가상 머니 사이트의 표면 및 만기 이자율은 각각 3%, 5%다. 예정 전환가액은 1주당 7000원인데, 확정 전환가액은 12월 12일 공시할 예정이다.
한편 이수앱지스의 올해 상반기말 개별 재무제표 기준 현금 및 현금성 자산은 109억원 정도다. 단기금융상품으로 약 315억원을 보유 중이다. 800억원 규모의 제7회차 바카라 가상 머니 사이트의 풋옵션이 전량 행사되더라도 이번에 조달하는 자금 600억원을 제외한 나머지 200억원은 이수앱지스의 자체 자금으로 상환이 가능할 것으로 추정된다.
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